塾長の資産運用

アメリカ帰りの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

【テック株】何を選んで良いの?【ジョエル、ポール教えて!】

塾長です。

Wedbushのジョエル・クライナ、投資家ポール・ミークスにテクノロジー企業の株価、見通しについて聞いたら、教えてくれた!:

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・Tesla、Appleは高すぎる気がする。

・選んで買う必要がある。Alphabet(Googleを傘下に持つ親会社)、Salesforceが良いだろう。

クラウドでは、マイクロソフト。10年所有してぐっすり眠れる。

Googleクラウド事業にマーケティング、セールス費用かける事に決めた。

・今日時点クラウドAmazonが巨大。2020年、マイクロソフトが最もシェアを伸ばすだろう。

クラウドは、強い者が、より強くなる業界。

Amazonは先駆者なのでシェアが大きいが、徐々に減っていく。マイクロソフトGoogle、アリババが主要なプレーヤーとなる。

・ヘルスケアにおいては、AppleGoogleが攻勢をかける。

・大物の下では、中型株に注目。例えばNuance。上昇余地がある。

・5Gではテスト側に注目。Spirent、Teradyne、VIAVI、Keysight。SBAC、Crown Castle。

半導体セクターは買われすぎだと思うが、Micron、Applied Material、Lam

 Research、TSMCには上昇余地。5gで使われる。数年は持つ。

 

 

いっぱい名前が出てきたネ!

5Gのテスト、基地局なんて知りまヘン。この業界、良く分かっている人はいいねー。強い所を買っておけば、間違い無し。

逆に言うと、知らない業界で、個別株を買いに行くと危険が危なーい!