塾長の資産運用

米国株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

NYのホテルは平均1泊$338。それでも消費は止まらない。

塾長です。

昨日(米国11/23)の米株市場は連騰。経済指標はマチマチだったが、相場の上昇トレンドに押し切られた。今日はThanks Givingで休場。

 S&P500、4,027(+0.59%)

 Nasdaq、11,285(+0.99%)

【米国市況】株続伸、議事要旨でセンチメント上向く-ドル139円台に - Bloomberg

 

 

債券・為替・コモ:

 原油77.39

 10年債、3.7060

 ドル円139.3120

 Bitcoin、16,559

 

 

経済指標:

 10月 耐久財受注[前月比]、1.0%(予想0.5%)

 10月 耐久財受注・コア[前月比]、0.5%(0.1%)

 11月 製造業PMI、47.6(50.2)

 11月 サービス業PMI、46.1(48.1)

 11月 コンポジットPMI、46.3(48.1)

 11月 ミシガン大学消費者信頼感指数、56.8(54.7)

 10月 新築住宅販売件数、63.2万件(57.7万件)

 同[前月比]、-5.5%(-4.6%)

 

ミシガン大調査、短期のインフレ期待が後退-マインド指数は上方修正 - Bloomberg

 

 

金融政策:

11月FOMC議事要旨;
FOMC議事要旨、利上げペース減速が「近く」適切になると判断 - Bloomberg

 23日公表された議事要旨では、「参加者の大部分は、引き上げペースの減速が近く適切となる可能性が高いと判断した」と記された。

「金融政策行動が経済活動とインフレに影響を及ぼす時間差と度合いが不透明なことも、そうした評価が重要とされる根拠に含まれる」

 

 

財政政策:

なし。

 

 

地政学

なし。

 

 

個別株:

■ 中国のiPhoneで暴動。クリスマス商戦でiPhoneが品薄になるのでは?と懸念が広がっている;
世界最大のiPhone工場ある中国河南省鄭州、都市部で25日から移動制限 - Bloomberg

ジーン・マンスターが一連のツイートを投稿;

・過去数か月、iPhone Pro/Pro Maxのリードタイムが3-4週間から、5-6週間に延びた。

・今年3月も生産遅れで売上減少したが、後に取り返した。今回も同じようになるだろう。

Appleは生産拠点を中国以外に広げることを計画しているが、Foxconn以外にも生産を任せるのではないか?

 

 

Amazonが映画製作に巨額投資;
アマゾン、年間10億ドル強を投じ劇場公開用の映画製作へ-関係者 - Bloomberg

 米アマゾン・ドット・コム年間10億ドル(約1400億円)強を投じて劇場公開用の映画を製作する計画だと、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

 :

 ・・・アマゾンは来年から徐々に本数を増やし、最終的に年間12ー15本の劇場公開を目指す。そうなればパラマウント・ピクチャーズといった大手スタジオと肩を並べる

Amazonが何を目指しているさっぱり分かりません。映画を劇場公開して儲けたい?Prime Videoで儲けたい?

彼らの強みは、巨大な通販事業とインフラ(カスタマーベース、サプライチェーン網、データセンターなど)。整合性が見られない。

しかも、経済サイクル的に守りに入る時期なのに、巨額投資とは・・・。

近いうちにジェフ・ベゾスがCEOに返り咲くかも知れませんネ。

 

CEO交代と言えば、マーク・ザッカーバーグ退任の噂が出て、すぐに否定されてました;
Meta spokesperson denies report of CEO Zuckerberg stepping down next year | Reuters

そもそもこんな噂が出て、大きく取り上げられるという事自体が異常であり、ザッカーバーグ包囲網は狭まっている???

 

 

■こんなにインフレが進んで、金利も上がっているのに、 消費が強いというニュースが3つもあったので、並べてみましょう。本当にリセッションは来るの???;

◆ 住宅金利が天井から0.5%程低下したため、先週住宅ローン申込みが2.2%上昇(前週比)した。上昇は2週連続。 

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(詳細割愛)

◆ ホリデーシーズンの消費が6~8%上昇する予想。但し、品薄だった去年と違い、今年は在庫が豊富なので、安売りがある。企業にとってはマージン下押し要因;

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(詳細割愛)

◆ ホテル代が上昇している。トップの23市場(地域)では23%上昇。NYは平均して一泊$338、2019年比18%上昇。

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(こちらも詳細割愛)

 

 

■ 今日の〆は、イーロン・マスクのツイート;

Twitter本社で「#Stay Woke」と書かれたTシャツを大量に発見したのだとか。

Twitterだけでなく、一般の企業が左翼に乗っ取られているのかも知れない。

Appleなんかも危なそう。儲かっている企業は財布の紐が緩み、余剰人員を抱えがち。そこにつけ入る人が多くいそうな印象。

 

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