塾長です。
米株高いですねー。利確したくてたまらない。握力が試されてる。
そんな株高でもまだ買える株があるんだろうか？
Evercoreのケビン・リッピーと、Needhamのクリス・レツラーがお勧めを教えてくれたヨ：
・2週間で30社と会った。小～中型企業。全体的に良い雰囲気だったが、機会があるのは特定の領域。
・データセンター、5G、インフラとデバイス（IoT）、セキュリティ関連ソフトウェア、ビジネス効率化を助けるソフトウェア。
・Facebookはまだ上がる。広告に加えて、eコマース・ビジネスに勝機あり。さらに、分割議論が遠のいたことで、センチメントが改善。
・TSMCはガイダンス引き上げたが、注意が必要。
・5GはGoogle、Facebook、Amazon・・・にあまり影響を与えない。5年後、VR、ARなどで花開くかも知れないが。
・Lyft、Uber。プロモーション、広告費を少し削るなど若干の改善ですぐに利益が出る。
・注意しておかなければいけないのは、中国リスク。Huaweiのようなケース。例えばASMLは中国にツールを輸出している。
