【ジーン・マンスター】完全自動運転はライドシェアの聖杯【Lyft決算】

・Lyftの株価は今後6か月、上昇するだろう。成長軌道に戻る。12月期、コロナ前［売上は］53%伸びていた。［年度では］33%減少となる。しかし、決算発表では、バウンスバックが見込まれると発表。売上増加に戻る。レベレッジを得るために、支出をカット。株価は、1年前と同水準。今年後半を推測すると、より良い支出のコントロールをするだろうから。

　我々が十分注目していないのは、この業界の長期的なgame planだ。Uber、Lyftやロボタクシー業界。長期的には答えの出ていない問題だ。Tesla、Apple、Waymoが競合となる。

・UberとLyftなら、Lyftが良い。ビジネスモデルが簡単。料理宅配は多くをもたらさない。Uberは様々な国で活動し、複雑性が増している。カリフォルニアでの騒動が、他の地域でも起こると考えてみて欲しい。Lyftにはアドバンテージだ。私のカネはUberではなく、Lyftに置く。

・今後６か月、売上・利益が改善し、株価は上がるだろう。

　今後３年間で何が起こるか。Teslaが[ride shareの]appを今年末に立ち上げる。Cheperon Robotaxi（？？？）。最後のピースはこれだ。自動運転で運転手を無くすというのは、このビジネスの聖杯。他のテック企業も狙っている。そして価格競争が始まる。究極的な向かい風。AppleやTeslaが大きな市場シェアを取るとかいう問題ではなく、プライスパワーを持てるかどうか。

完全自動運転タクシー・・・。

頭が固くて、ついて行けません。頭が固くて、電気自動車が今のようなスピードで販売量が増えるとも思っていなかったし、民間ロケットがNASAを超えるとも思っていなかったので、黙って聞いておくことにします。疑ってスミマセン。